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En Afrique du Sud, le périple commence par la rivière Orange vers le parc national Augrabies, pour rejoindre la "côte des diamants", et longer la mer jusqu'à Lambert's Bay.
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Un capitaine de bateau-mouche un peu ivrogne, qui craint de perdre son boulot et la garde de ses enfants, rencontre un jeune musicien en galère.
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Portrait d'une Suissesse de 17 ans qui souhaite devenir initiatrice aux arts du cirque.
