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Johnny "Saxophone" Watson, avec qui Michael jouait dans sa jeunesse, vient en ville pour donner un concert. Il demande à Michael de remplacer son pianiste.
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Alors que Buffy se rend à la boîte de nuit "Le Bronze", trois vampires l'agressent. Le séduisant et mystérieux Angel vole à son secours. Blessé lors de la bagarre, il passe la nuit chez elle. ...
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En récoltant différentes fleurs pour un cadeau qu'il compte offrir à Batricia, Gilbert se retrouve couvert de phéromones très puissantes.
